Actuaciones
En el modulo de Actuaciones se registran todas las actividades ejecutadas por lo profesionales en cada uno de los proyectos asignados..
Para salir del sistema sin realizar ninguna acción haga clic en la opción «Cerrar» del menú, que se muestra en la siguiente imagen:
Registrar nuevo cliente.
Para registrar un cliente haga clic en el botón «Nuevo» del menú de opciones ubicado en la parte superior izquierda (opción indicada en el círculo, que se muestra en la figura).
Se mostrará la pantalla de registro de Nuevo Cliente.
Editar registro de cliente.
Para modificar los datos de un cliente haga clic en el botón «Editar» del menú de opciones ubicado en la parte superior izquierda (opción indicada en el círculo, que se muestra en la figura).
Se mostrará la pantalla de Editar Cliente.
Descripción de los datos (Aplica para ambas pantallas)
Indique el Nombre del cliente, la cantidad máxima de caracteres es de 150. Puede incluir letras, números y caracteres especiales, excepto el apostrofe ( ‘ ).
Obligatorio
Indique el Registro de Identificación Fiscal (R.I.F.) del cliente, la cantidad máxima de caracteres es de 15.
Obligatorio
Ejemplo: J1234567890
Expanda la lista de opciones y seleccione el tipo de persona; las opciones disponibles son: Jurídica y Natural.
Es Obligatorio.
Haga clic sobre el cuadro de opción. Si el cuadro esta seleccionado indica que el cliente esta activo, de lo contrario indica que el cliente no esta activo.
Expanda la lista y seleccione el país de residencia del cliente.
Indique el correo electrónico al cual se le enviaran las comunicaciones y/o documentos al cliente.
Haga clic sobre la imagen de la lupa para seleccionar el profesional de la empresa Responsable del cliente.
Expanda la lista y seleccione el tipo de tarifa a aplicar al cliente.
Expanda la lista y seleccione la moneda en la cual se emitirán las facturas al cliente.
Oficina(1): Indique un teléfono principal de oficina del cliente.
Oficina(2): Indique otro teléfono de contacto del cliente.
Celular: Indique el número de celular de contacto del cliente.
Fax: Número de fax del cliente (si tiene).
En esta pestaña debe indicar la dirección fiscal del cliente.
La cantidad máxima de caracteres permitida es de 250 y puede contener letras, números y caracteres especiales, excepto el apostrofe ( ‘ ).
En esta pestaña puede indicar cualquier observación de interés sobre el cliente.
Nombre: Indique el nombre del contacto.
Cargo: Indique el cargo del contacto.
Correo: Indique el correo electrónico del contacto.
Teléfono: Indique el número de teléfono del contacto.